Grupo Levante lança empresa de avaliação e comparação de fundos

A Levante Advice chega para transformar o mercado financeiro por meio da união de cotistas e gestores em uma plataforma inédita, que ainda oferece avaliação qualitativa e quantitativas dos fundos

Não é fácil escolher onde investir. Para a maioria das pessoas, olhar planilhas, considerar fundos, ações, escolher empresas, avaliar riscos e rentabilidade não é tarefa simples. A fim de facilitar esta decisão, o Grupo Levante está lançando a Levante Advice, uma nova empresa voltada para a comparação e análise de fundos de investimentos por meio de uma plataforma inédita no mercado.

O novo serviço é voltado para pessoas físicas, como parte da missão do Grupo de ajudar os brasileiros a investirem melhor, de forma consciente e com informações completas. A plataforma da Levante Advice tem acesso gratuito, bastando apenas se inscrever no site para conferir todo o conteúdo. O objetivo é aproximar os cotistas comuns dos gestores dos fundos. “Ao contrário do mercado de ações, em que as informações são públicas, ter dados reais sobre os fundos é muito difícil. No fim, quem realmente cuida do dinheiro aplicado é a gestora, não é a plataforma”, explica Felipe Bevilacqua, CIO da Levante Advice.

Além da comparação de fundos, a nova plataforma traz soluções mais completas, com a análise não apenas quantitativa, mas qualitativa dos principais fundos. São levados em conta fatores como (i) Pessoas (Formação dos profissionais, Experiência, Alinhamento de Interesses do time, Remuneração, Quantidade de Profissionais e Turn-over da equipe), (ii) Processos (Pesquisa, Construção do Portfólio, Tomada de Decisão, Governança Corporativa e Controle de Riscos) e (iii) Análise da Gestora (Tempo de existência, Patrimônio sob Gestão, Outros Produtos da Casa e Atuação ), além da Análise Quantitativa que tem o (iv) Risco e Retorno e (v) Liquidez analisados em diversas janelas de tempo comparadas aos fundos da mesma categoria. Com as informações e análises é dada uma nota que vai de uma a cinco estrelas para cada, em uma avaliação simples e de fácil compreensão. “O foco é a análise dos fundos. Fazemos um ranking com os melhores, a partir de um levantamento detalhado de vários fatores. Queremos indicar os melhores fundos, facilitar a escolha e não apenas comparar números”, afirma Bevilacqua.

Entre as demais ferramentas disponíveis na plataforma estão uma página de notícias sobre o mercado; a rede social My PM Follow para integrar investidores e gestores; buscador de fundos; expectativa de desempenho para as estratégias dos fundos nos próximos meses; e o link Carteira Consolidada em que é possível subir a própria carteira para analisar e acompanhar o desempenho dos investimentos e muito mais.

A Levante Advice conta com informações de todos os fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o usuário poder utilizar e buscar informações. Além disso, a plataforma possui mais de 2 mil fundos com Rating através de uma Análise Quantitativa e até o fim de 2020 possuirá 100 dos principais fundos com Rating obtido através de uma Análise Qualitativa e Quantitativa. 

Até o fim do primeiro semestre de 2021, todos os fundos que passarem por um filtro de: Patrimônio (mais de R$ 50 milhões na estratégia), Quantidade de Cotistas (mais de 50) e de tempo (mais de 12 meses de vida) serão avaliados através de uma Análise Qualitativa e Quantitativa.

“Queremos ser acessíveis para todos os investidores, não importa se são grandes ou pequenos. É muito difícil para a pessoa comum ter acesso aos gestores, conhecê-los, saber seu perfil e, por isso, normalmente, a pessoa física sai perdendo ao receber menos informação. Nossa intenção é mudar este cenário e entregar um conteúdo relevante para que todos sejam tão bem informados quanto os investidores qualificados”, conclui o CIO.

Sobre a Levante Advice

Criada para ajudar as pessoas comuns a investir, é uma plataforma de avaliação e comparação de fundos. Tem como diferencial a realização de uma profunda análise qualitativa de fundos, indo além da mera comparação de números. Conta com diversas ferramentas exclusivas, como a rede social My PM Follow, que busca conectar cotistas e gestores.

Sobre a Levante Ideias

Pensada para ajudar a pessoa física a investir melhor, a Levante Ideias é uma empresa de análise e recomendação de investimentos e de educação financeira. Por meio de profissionais certificados, oferece recomendações de ações, Fundos Imobiliários, entre outros tipos de ativos.