A empresa realizou uma análise quantitativa, levando em conta o perfil de risco, retorno e liquidez
Investir é um ato de confiança e nem sempre é simples considerar as melhores opções levando em consideração todos os fatores, como riscos, liquidez, rentabilidade e taxas. Para facilitar esta tarefa, a Levante Advice, nova empresa do Grupo Levante, está lançando um ranking com os fundos de investimentos que tiveram melhor desempenho em 2020, divididos em três categorias: fundos de ações, multimercado e renda fixa.
A fim de oferecer uma avaliação mais completa e 360° de cada fundo, a Levante Advice fez uma análise quantitativa, considerando risco, retorno e liquidez. Para avaliar a relação dos dois primeiros fatores, foi utilizado o Índice de Sharpe do Fundo, que é comparado ao Índice de Sharpe dos demais da mesma categoria/estratégia analisada. A colocação dos fundos analisados leva em consideração que quanto maior o rendimento em relação ao risco tomado, mais eficiente e melhor será o fundo.
O destaque da categoria fundos de ações foi o MS Global Opportunities Advisory FIC FI Ações Investimento no Exterior, que é um fundo de ações com estratégia de investimentos no exterior que aplica o seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimentos que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado a vista na Bolsa de Valores ou em entidades do mercado de balcão organizado. Ele obteve taxa de retorno de 91,31% e risco de 28,42%.
Na categoria de fundos multimercado, o E2M ARB ficou na primeira posição, com taxa de retorno de 26,16% e risco de 4,56%. Nesta categoria, estão incluídos desde fundos de cenários macroeconômicos de diversos países até criptomoedas. De acordo com a Levante Advice, a vantagem dos fundos multimercado é a flexibilidade, podendo mesclar diferentes tipos de investimentos.
Com a redução da taxa Selic, houve uma migração de recursos da renda fixa para a renda variável. Os Fundos de Crédito Privado com baixa liquidez foram os que mais sofreram, com muitos resgastes. Porém, com as linhas de liquidez fornecidas pelo Banco Central, o mercado voltou à normalidade. O destaque nesta categoria foi o Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, com retorno de 3,63%.
“2020 foi um ano desafiador para os gestores de fundos, já que ninguém poderia prever a pandemia e os impactos que ela causou. Toda esta imprevisibilidade deixou alguns aprendizados para gestores e investidores, como a importância de ter uma carteira de investimentos diversificada e a necessidade de acompanhar as movimentações do mercado”, explica Felipe Bevilacqua, CIO da Levante Advice.
Sobre a Levante Advice
Criada para ajudar as pessoas comuns a investir, é uma plataforma de avaliação e comparação de fundos. Tem como diferencial a realização de uma profunda análise qualitativa de fundos, indo além da mera comparação de números. Conta com diversas ferramentas exclusivas, como a rede social My PM Follow, que busca conectar cotistas e gestores.
Sobre a Levante Ideias
Pensada para ajudar a pessoa física a investir melhor, a Levante Ideias é uma empresa de análise e recomendação de investimentos e de educação financeira. Por meio de profissionais certificados, oferece recomendações de ações, Fundos Imobiliários, entre outros tipos de ativos.
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